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Unsere Leistungen

Maßgeschneiderte Beratung und Betreuung für Ihre langfristige Vermögensplanung.

Beratungsleistungen

Wählen Sie die Leistung, die zu Ihrer aktuellen Situation passt.

Basis-Beratung

Ein umfassendes Erstgespräch, in dem wir Ihre finanzielle Situation analysieren und erste Handlungsempfehlungen geben. Sie erhalten einen schriftlichen Bericht mit konkreten nächsten Schritten.

€149
einmalig

Vorsorge-Check

Detaillierte Analyse Ihrer bestehenden Versorgungsansprüche aus gesetzlicher Rente, betrieblicher Altersvorsorge und privaten Verträgen. Identifikation von Versorgungslücken.

€249
einmalig

Portfolio-Strategie

Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie basierend auf Ihrem Risikoprofil, Anlagehorizont und Ihren Zielen. Inklusive detaillierter Produktempfehlungen und Umsetzungsplan.

€349
einmalig

Komplettpaket Altersvorsorge

Umfassende Planung Ihrer gesamten Altersvorsorge: Vorsorge-Check, Portfolio-Strategie, steuerliche Optimierung und Umsetzungsbegleitung in einem Paket.

€549
einmalig

Laufende Betreuung

Für alle, die eine kontinuierliche Begleitung wünschen.

Standard-Betreuung

Quartalsweise Portfolioüberwachung mit schriftlichem Bericht. Jährliches Strategiegespräch zur Anpassung an veränderte Lebensumstände oder Marktbedingungen.

€89
pro Monat

Premium-Betreuung

Monatliche Portfolioanalyse mit persönlichem Ansprechpartner. Unbegrenzte Beratungsgespräche, proaktive Anpassungen bei Marktveränderungen und Zugang zu exklusiven Anlageoptionen.

€179
pro Monat

Was unsere Beratung auszeichnet

Im Gegensatz zu vielen Finanzdienstleistern verdienen wir nicht an Provisionen von Produktanbietern. Unsere Vergütung erfolgt ausschließlich durch unsere Beratungshonorare – so können wir unabhängig und in Ihrem Interesse beraten.

  • Keine Provisionen oder Kickbacks von Produktanbietern
  • Transparente Preisgestaltung ohne versteckte Kosten
  • Wissenschaftlich fundierte Anlageempfehlungen
  • Persönliche Betreuung statt standardisierter Massenabfertigung
  • Fokus auf kosteneffiziente Anlageprodukte
Dokumentenanalyse und Finanzplanung

Der Beratungsprozess

So läuft eine typische Zusammenarbeit ab.

1. Kontaktaufnahme

Sie füllen unser Kontaktformular aus oder schreiben uns eine Nachricht. Wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen bei Ihnen.

2. Erstgespräch

In einem kostenlosen 30-minütigen Gespräch lernen wir uns kennen und besprechen grob Ihre Situation und Ziele.

3. Analyse

Nach Beauftragung analysieren wir Ihre Unterlagen und entwickeln auf Basis Ihrer Informationen einen maßgeschneiderten Plan.

4. Präsentation

Wir präsentieren Ihnen unsere Empfehlungen in einem ausführlichen Gespräch und beantworten alle Ihre Fragen.

5. Umsetzung

Bei Bedarf begleiten wir Sie bei der Umsetzung – von der Depoteröffnung bis zum Abschluss empfohlener Verträge.

6. Begleitung

Optional betreuen wir Ihr Portfolio langfristig und passen die Strategie bei Bedarf an veränderte Umstände an.

Beratung anfragen